チームメンバーのロールを招待、削除、および変更できるのは、パートナーマネージャのみです。
チームメンバーを招待する:
- チームメンバーを招待したいプロジェクトをクリック
- 左側のサイドバーのチームメンバーページに移動
- 右上の "招待" をクリック
- ユーザーのメールアドレスを入力し、ロールを割り当てる
- フリーメールアドレスは使用できませんので、ご注意ください
- "招待状を送る" をクリック
- チームメンバーは、新しいプロジェクトのロールに関する通知メールを受領します。
チームメンバーを削除する:
- チームメンバーページで、削除するユーザーの右側の列にある三点リーダを選択
- "削除" を選択
注意事項:
- パートナーマネージャの削除: 各プロジェクトには必ずパートナーマネージャロールのユーザーが1 人以上必要です。パートナーマネージャが 1 人しかいない場合、パートナーマネージャロールのユーザーを削除することはできません。現在のチームメンバーを削除する前に、別のチームメンバーをパートナーマネージャとして割り当ててください。
チームメンバーのロールを編集する:
- チームメンバーページで、編集するユーザーの右側の列にある三点リーダを選択
- "編集" を選択
- 正しい "ロール" を選択
- 注意: パートナー マネージャーのロールが与えられている場合を除き、パートナーは複数のロールを持つことができます。
- "保存" をクリック
パートナーのロール:
パートナーマーケティングユーザー:
- ヘルプセンターのナレッジベースとダウンロードへのアクセス
- 「Marketing Development Funds Requests」、「Marketing Development Funds Claims」、「Marketing Budgets」および「 Campaigns」など、パートナーのマーケティング管理を担当します。
- 「Marketing Development Funds Requests」、「Marketing Development Funds Claims」、「Marketing Budgets」、「Invoices」および「 Campaigns」などにアクセスして更新できます。
- 「Leads Notifications」、「Projects SF」、「Deals」および「Business Plans」を表示できます。編集できません。
パートナーセールスユーザー:
- ヘルプセンターのナレッジベースとダウンロードへのアクセス
- 進行中の取引と完了した取引、リード、ビジネスプラン、パートナーレベルなど、パートナーのセールス管理を担当します。
- 「Marketing Development Funds Requests」、「Marketing Development Funds Claims」、「Marketing Budgets」、「Invoices」および「 Campaigns」などにアクセスして表示できます。編集できません。
- 「Leads Notifications」、「Projects SF」、「Deals」および「Business Plans」を追加できます。
パートナーテクニカルユーザー:
- ヘルプセンターのナレッジベースとダウンロードへのアクセス
- 「Leads Notifications」、「Deals」および「Business Plans」にアクセスし表示できますが、追加はできません。
- 「パートナーテクニカルユーザーロール」、「パートナーマーケティングユーザーロール」および「パートナーセールスユーザーロール」を持つことができます。
パートナーマネージャー:
- ヘルプセンターのナレッジベースとダウンロードへのアクセス
- チームメンバーの管理
- 「Marketing Development Funds Requests」、「Marketing Development Funds Claims」、「Marketing Budgets」、「Invoices」および「 Campaigns」などにアクセスし、作成できます。
- 「Leads Notifications」、「Projects SF」、「Deals」および「Business Plans」を追加できます。