パートナー: チームメンバーを管理するにはどうすればよいですか?


チームメンバーのロールを招待、削除、および変更できるのは、パートナーマネージャのみです。 

チームメンバーを招待する: 

  1. チームメンバーを招待したいプロジェクトをクリック
  2. 左側のサイドバーのチームメンバーページに移動
  3. 右上の "招待" をクリック
  4. ユーザーのメールアドレスを入力し、ロールを割り当てる
    • フリーメールアドレスは使用できませんので、ご注意ください
  5. "招待状を送る" をクリック
  6. チームメンバーは、新しいプロジェクトのロールに関する通知メールを受領します。

チームメンバーを削除する: 

  1. チームメンバーページで、削除するユーザーの右側の列にある三点リーダを選択
  2. "削除" を選択

注意事項: 

  • パートナーマネージャの削除: 各プロジェクトには必ずパートナーマネージャロールのユーザーが1 人以上必要です。パートナーマネージャが 1 人しかいない場合、パートナーマネージャロールのユーザーを削除することはできません。現在のチームメンバーを削除する前に、別のチームメンバーをパートナーマネージャとして割り当ててください。 

チームメンバーのロールを編集する:

  1. チームメンバーページで、編集するユーザーの右側の列にある三点リーダを選択
  2. "編集" を選択
  3. 正しい "ロール" を選択
    1. 注意: パートナー マネージャーのロールが与えられている場合を除き、パートナーは複数のロールを持つことができます。
  4. "保存" をクリック

パートナーのロール:

パートナーマーケティングユーザー:

  • ヘルプセンターのナレッジベースとダウンロードへのアクセス
  • 「Marketing Development Funds Requests」、「Marketing Development Funds Claims」、「Marketing Budgets」および「 Campaigns」など、パートナーのマーケティング管理を担当します。
  • 「Marketing Development Funds Requests」、「Marketing Development Funds Claims」、「Marketing Budgets」、「Invoices」および「 Campaigns」などにアクセスして更新できます。
  • 「Leads Notifications」、「Projects SF」、「Deals」および「Business Plans」を表示できます。編集できません。

パートナーセールスユーザー:

  • ヘルプセンターのナレッジベースとダウンロードへのアクセス
  • 進行中の取引と完了した取引、リード、ビジネスプラン、パートナーレベルなど、パートナーのセールス管理を担当します。
  • 「Marketing Development Funds Requests」、「Marketing Development Funds Claims」、「Marketing Budgets」、「Invoices」および「 Campaigns」などにアクセスして表示できます。編集できません。
  • 「Leads Notifications」、「Projects SF」、「Deals」および「Business Plans」を追加できます。


パートナーテクニカルユーザー:

  • ヘルプセンターのナレッジベースとダウンロードへのアクセス
  • パートナーのテクニカルを担当し、通常はパートナーのヘルプデスクチームまたは開発に関連します。
  • 「Marketing Development Funds Requests」、「Marketing Development Funds Claims」、「Marketing Budgets」、「Invoices」および「 Campaigns」などにアクセスして表示できます。
  • 「Leads Notifications」、「Projects SF」、「Deals」および「Business Plans」にアクセスし、表示できます。編集できません。


パートナーマネージャー:

  • ヘルプセンターのナレッジベースとダウンロードへのアクセス
  • チームメンバーの管理
  • 「Marketing Development Funds Requests」、「Marketing Development Funds Claims」、「Marketing Budgets」、「Invoices」および「 Campaigns」などにアクセスし、作成できます。
  • 「Leads Notifications」、「Projects SF」、「Deals」および「Business Plans」を追加できます。
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